Sediada no Canadá, a Génétiporc tem operações nos Estados Unidos, México e também uma Joint Venture no Brasil. A aquisição será feita por £24,8m, incluindo as dívidas assumidas da empresa e parte da joint venture no Brasil.

O negócio inclui as operações da Génétiporc nos Estados Unidos e no México e alguns ativos no Canadá, principalmente propriedade intelectual, rebanhos do núcleo genético com aproximadamente 3.200 matrizes puras e contratos de clientes. A aquisição foi realizada por US$30,0m (£18,8m) em dinheiro, que será financiado pelas instalações existentes, e inclui a dívida assumida de US$5,6m (£3,5m), que será paga no ato ou logo após o fechamento do negócio. A expectativa é que isso ocorra em outubro de 2013, após uma conclusão satisfatória da verificação veterinária, entre outras coisas. Como parte de um acordo de longo prazo, a Aliments Breton Foods Group se tornará cliente da PIC, unidade de negócios global de genética suína da Genus, comprando exclusivamente genética PIC.

A Agroceres PIC, joint venture no Brasil da qual a Genus detém 49%, assinou um memorando de entendimento com os acionistas da Génétiporc do Brasil adquirindo a empresa por R$ 18,5 m (£5.2m); o negócio será fechado após a concordância das partes quanto à documentação definitiva e a conclusão positiva da due diligence. A aquisição será feita com recursos da Genus e de sua parceira na joint venture, a Agroceres, subscrevendo o patrimônio adicional proporcionalmente à participação acionária atual.

No ano de 2013 até 30 de junho, os resultados pro forma do negócio que está sendo adquirido, excluindo o Brasil, foram de um faturamento de US$60m (£37,5m) com ponto de equilíbrio (breakeven) no lucro antes dos impostos. Já no Brasil o faturamento da Génétiporc foi de R$ 19m (£5,4m) e o lucro antes dos impostos de R$ 1,5m (£0,4m). A Génétiporc tem mais de 300 clientes e um volume estimado de influência em animais de abate de 13 milhões. No mesmo período, o volume estimado de influência em animais de abate da Genus foi de 99 milhões.

A aquisição deve agregar moderadamente à receita no ano de 2014, mas contribuir de maneira mais significativa à medida que se realizam as sinergias ao longo dos primeiros 24 meses. Mantendo-se as tendências atuais, a combinação das operações da Génétiporc e da Genus PIC deve resultar em sinergias de US$11m (£6,9m) por ano (incluindo a participação da Genus nas sinergias no Brasil).

Justificativa da transação - A Génétiporc representa um excelente casamento estratégico com as principais atividades da Genus - unidade de negócios global de suínos, a PIC. Fundada em 1984, a Génétiporc construiu uma excelente reputação nas Américas na área de genética suína com ênfase em qualidade da carne, desenvolvimento de produtos, biossegurança e sanidade, todas áreas importantes na Genus. Além disso, as duas empresas têm valores muito semelhantes.

• O portfólio de produtos da Génétiporc complementa e expande a diversidade genética da PIC e suporta o futuro desenvolvimento global de produtos. Os rebanhos dos núcleos genéticos e os programas de desenvolvimento de produtos das duas empresas serão integrados. O portfólio de produtos combinado dará maior impulso à provisão genética global diferenciada e de alta qualidade da PIC.
• A aquisição da Génétiporc pela Genus traz oportunidades significativas com a combinação das duas operações. As operações da Génétiporc serão incorporadas aos negócios da PIC na América do Norte e na América Latina, através da integração das cadeias de fornecimento e união das equipes que têm contato com clientes.
• A cadeia de fornecimento ampliada e a base de multiplicadoras dará suporte ao futuro crescimento das operações da PIC nas Américas e melhorará a capacidade de a PIC atender seus clientes atuais e futuros.
• A aquisição dará aos clientes da Génétiporc acesso aos serviços técnicos e sanitários da PIC, que são líderes de mercado.
• A aquisição tem um sólido racional financeiro e agregará à receita de maneira crescente ao longo do tempo.

Karim Bitar, CEO da Genus, comentou sobre a aquisição: "A aquisição da Génétiporc representa mais uma etapa importante na estratégia de crescimento e desenvolvimento da Genus, objetivando o fornecimento da melhor genética para atender à demanda de uma população global que cresce rapidamente e que está cada vez mais urbanizada. A Génétiporc se encaixa perfeitamente com os negócios existentes da Genus nas Américas, fortalecendo ainda mais nossa posição de mercado nessa região, além de proporcionar a nossos clientes em todo o mundo um pool genético maior. O negócio ampliado permitirá a criação de uma plataforma de crescimento focada na genética suína para os clientes da Génétiporc. Adicionalmente damos as boas vindas ao Aliments Breton Foods Group, um importante cliente e parceiro para o futuro".

Christian Breton, CEO da Génétiporc International, disse: "Essa transação dará a nossos clientes e parceiros na cadeia de fornecimento uma oportunidade de crescer e agregar valor no longo prazo. A Genus PIC possui uma capacidade de melhoramento genético de classe mundial e uma excelente infraestrutura para serviço aos clientes. É com entusiasmo que iniciaremos essa jornada Genus-Génétiporc rumo ao futuro."

Leia a nota oficial (em inglês) no site da Genus PIc clicando aqui!
http://phx.corporate-ir.net/phoenix.zhtml?c=130998&p=irol-newsArticle&ID=1856829&highlight=