As notes pagarão cupons semestralmente a uma taxa de 12,25 por cento ao ano a partir de agosto de 2012.

"A oferta obteve forte demanda de investidores interessados em adquirir Notes representando um valor superior a mais de cinco vezes o seu volume inicial, demonstrando a atual confiança do mercado nos fundamentos de longo prazo do Minerva", disse a empresa em comunicado.

Segundo a companhia, que atua também nos segmentos de processamento de carne bovina, suína e de aves, os recursos obtidos com a emissão "serão totalmente destinados ao pagamento e amortização de dívidas de curto e médio prazo, com o objetivo de alongamento do vencimento da dívida atual".