A JBS, maior produtora de carne bovina em termos de receita do mundo, está planejando aproveita a crescente demanda de investidores internacionais por títulos brasileiros para prosseguir com os planos de emitir bônus no exterior na próxima semana, de acordo com dois banqueiros com conhecimento da operação.

A companhia contratou o Bradesco BBI, BB Securities, Deutsche Bank, JP Morgan e Banco Santander para coordenar a operação, segundo as fontes. A companhia realizará um roadshow para potenciais investidores na sexta-feira (25/1) em Los Angeles e Boston, e na segunda-feira (28/1), em Nova York e Londres, afirmou um dos banqueiros. A JBS não decidiu a quantia que planeja levantar com a emissão, nem o vencimento que os bônus terão. Os detalhes da oferta serão determinados após o road show, acrescentou o mesmo banqueiro.

Representantes da JBS não estavam imediatamente disponíveis para comentar a notícia. A oferta de bônus da empresa ocorrerá em meio à crescente demanda por emissões brasileiras, à medida que as taxas de juros de referência mundiais continuam em níveis historicamente baixos.

No início deste mês, quatro empresas brasileiras - Minerva, Marfrig Alimentos, Tonon Bioenergia e Banco BTG Pactual - registraram uma forte demanda em suas vendas de bônus, levantando um total de US$ 2,75 bilhões com suas emissões.

No ano passado, as empresas e bancos brasileiros venderam um volume recorde de US$ 50,5 bilhões de bônus, superando o recorde anterior de US$ 40,37 bilhões atingido em 2010, de acordo com a Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais.