O lançamento dos papéis será realizado pelas subsidiárias JBS USA, LLC e JBS USA Finance. Os recursos previstos para serem captados serão destinados à liquidação de dívidas de prazo mais curto, cujo custo financeiro é mais elevado.

"Com esta emissão, a JBS S.A. tem por objetivo dar sequência ao processo de balanceamento de sua dívida, iniciado em maio de 2011", disse em comunicado.

Segundo nota da IFR, serviço financeiro da Thomson Reuters, a captação será conduzida pelo JP Morgan, BB Securities, Bradesco BBI, Rabobank, Santander e Wells Fargo.