A companhia justificou que a operação terá como objetivo alongar o perfil do endividamento, além de outras finalidades corporativas.
   
As notas seniores terão vencimento em julho de 2017, com taxa de remuneração de 9,875% ao ano. A partir de julho deste ano serão feitos pagamentos semestrais referentes aos juros, que serão pagos a cada mês de janeiro e julho.
  
Os bancos contratados para realizar a operação no exterior foram Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated, BB Securities, Bradesco BBI e Itaú BBA International. De acordo com comunicado, a Marfrig dará garantia integral para honrar o pagamento de todas as parcelas do empréstimo.
   
Em dezembro, a companhia concluiu uma oferta pública de distribuição primária de ações que arrecadou a quantia de R$ 1,05 bilhão. A oferta da companhia envolveu 131,250 mil papéis pelo preço de R$ 8.