A JBS USA precificou a reabertura de notas com cupom de 7,25% e vencimento em 2021, no valor total de 500 milhões de dólares, segundo comunicado.

Além desta operação, a subsidiária norte-americana captou empréstimos adicionais sob linhas de crédito Term Loans no montante total de 500 milhões de dólares, sob os mesmos termos da sua linha existente com garantia e cupom de Libor acrescido de 2,75 por cento, com vencimento em 2020.

A empresa disse que pretende utilizar todos os recursos da oferta para estender seu perfil de dívida, através do refinanciamento de parte de seus débitos de curto e médio prazo.

"A conclusão dessa emissão representa um passo importante para a melhora no perfil de endividamento da JBS, reduzindo a despesa financeira em 40 milhões de dólares ao ano, aproximadamente, gerando assim um maior valor aos acionistas da Companhia", disse a empresa em comunicado.

A JBS ainda disse que houve uma múltipla sobredemanda para ambas as Notas. A emissão contou com os ratings BB pela Standard & Poors e Ba3 pela Moody's.